Évolution des tendances d'approvisionnement de la chaîne d'approvisionnement : la croissance en Chine a ralenti tandis que l'Asie du Sud-Est progresse

Les entreprises de l'UE et des États-Unis s'approvisionnant en Asie se détournent de plus en plus de la Chine vers l'Asie du Sud-Est. En 2023, la part de marché de la Chine dans l'approvisionnement de l'UE et des États-Unis a diminué de 14 %, l'Asie du Sud-Est enregistrant la plus forte croissance depuis 2019. Cette tendance devrait se poursuivre.

Le déplacement vers l'Asie du Sud-Est devrait remodeler les futures opérations de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises occidentales, offrant un paysage d'approvisionnement plus diversifié et flexible tout en atténuant les risques associés à une dépendance excessive à un seul marché.

L'approvisionnement en Chine reste fort, mais la croissance ralentit alors que l'Asie du Sud-Est gagne du terrain parmi les acheteurs occidentaux

Bien que la croissance de la Chine ait ralenti, la demande d'approvisionnement y est toujours forte. Les entreprises des régions émergentes comme l'Amérique latine et d'autres parties de l'Asie dépendent de plus en plus des fournisseurs chinois. La demande des entreprises latino-américaines pour des audits et des inspections de fournisseurs chinois a augmenté de 13 % au 2e trimestre 2023 ; la demande des entreprises basées en Asie a augmenté de 27 %.

Cependant, la croissance de l'approvisionnement en Chine est toujours plus lente que les années précédentes pour les acheteurs des États-Unis et de l'UE. L'approvisionnement occidental en Chine n'a augmenté que de 3,5 %, par rapport aux prévisions de 5,6 % (un taux de croissance inférieur de 36 % à celui attendu).

Le ralentissement de la croissance de la Chine peut être attribué, en partie, à la domination croissante de l'Asie du Sud-Est en tant que marché d'approvisionnement dans les portefeuilles d'achat des marques basées aux États-Unis et dans l'UE. L'Asie du Sud-Est montre un potentiel en tant qu'acteur émergent dans l'approvisionnement de la chaîne d'approvisionnement, avec une demande croissante d'inspections et d'audits.

Ce déplacement vers l'ascension de l'Asie du Sud-Est en tant que marché d'approvisionnement promet une plus grande diversification pour les acheteurs occidentaux. Les entreprises peuvent explorer un paysage d'approvisionnement plus polyvalent, réduisant le risque associé à une dépendance excessive à un seul marché.

Alors que les vacances approchent, les données QIMA du quatrième trimestre montrent un possible retour vers la Chine en tant que fournisseur clé pour les acheteurs des États-Unis et de l'UE en 2023. Pour la première fois depuis 2019, la part relative de la Chine dans leurs portefeuilles de fournisseurs a augmenté. Ce renouveau est particulièrement visible dans le secteur du textile et de l'habillement, avec une augmentation significative de la demande d'inspections et d'audits en Chine, suggérant un nouvel accent sur l'exploitation des capacités de fabrication bien établies de la Chine. Cela peut être en réponse aux préoccupations concernant le ralentissement de l'économie occidentale, incitant les entreprises à se tourner à nouveau vers la Chine en tant que fournisseur pour tirer parti au maximum de ses fortes capacités de fabrication.

Fig. 1. Les principaux marchés d'approvisionnement des acheteurs des États-Unis et de l'UE par part de marché

L'approvisionnement de l'UE et des États-Unis dans les pays asiatiques, à l'exception de la Chine, augmente, l'Asie du Sud-Est enregistrant la plus forte croissance depuis 2019. Depuis 2019, les parts de la Chine dans les portefeuilles d'achat des États-Unis et de l'UE ont diminué de 14 % à mesure que d'autres régions deviennent des destinations d'approvisionnement plus populaires.

Les taux de croissance varient cependant dans toute la région. La croissance des approvisionnements du Vietnam au premier semestre 2023 a été à la traîne par rapport à certains pays voisins d'Asie du Sud-Est en raison d'obstacles bureaucratiques provenant d'une campagne anti-corruption et de récentes coupures de courant, les données du deuxième trimestre 2023 montrant seulement une expansion mondiale de +6 % en termes de demande d'inspections et d'audits pour les fournisseurs au Vietnam.

Chiffres clés

L'enquête H1 2023 de QIMA auprès de plus de 250 entreprises montre que :

1. Croissance lente de l'approvisionnement en Chine : La demande mondiale d'inspections et d'audits pour les fournisseurs en Chine a augmenté de 3,5 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2023, derrière la prévision de croissance révisée de la Chine pour 2023 de 5,6 %. Cela montre que l'approvisionnement de la chaîne d'approvisionnement en Chine est toujours en expansion, mais ralentit.

Fig. 2. Croissance prévue de la demande d'approvisionnement en Chine par rapport à la croissance réelle en 2023

2. Les régions émergentes sont la raison de la croissance de l'approvisionnement de la chaîne d'approvisionnement en Chine : La demande de fournisseurs chinois croît parmi les entreprises latino-américaines et asiatiques, tandis que la demande de fournisseurs chinois parmi les entreprises occidentales reste stable.

• La demande des entreprises basées en Amérique latine pour des audits et des inspections de fournisseurs en Chine a augmenté de 13 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2023 par rapport à une demande stable des acheteurs occidentaux au même période.

• La demande d'inspections et d'audits des entreprises basées en Asie pour les fournisseurs en Chine a enregistré une augmentation de 27 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2023.

Fig. 3. Demande d'approvisionnement en Chine mesurée par les commandes d'audit et d'inspection (par région d'acheteur)

3. Les acheteurs des États-Unis et de l'UE se tournent vers l'approvisionnement en Asie du Sud-Est : La part combinée des marchés d'approvisionnement de l'Asie du Sud-Est dans les portefeuilles d'achat des marques basées aux États-Unis et dans l'UE a régulièrement augmenté, et au premier semestre 2023, elle représentait presque la moitié de celle de la Chine (par rapport à un tiers en 2020).

Fig. 4. Portefeuilles d'acheteurs basés aux États-Unis et dans l'UE par région d'approvisionnement

Lire le rapport complet: Baromètre du T3 2023