La sous-traitance vers les marchés proches rivalise avec les fournisseurs étrangers

Les pratiques de relocation et de relocalisation ont progressivement gagné du terrain ces dernières années, les acheteurs basés dans l'UE et aux États-Unis investissant dans des fournisseurs plus proches de chez eux. Comprendre ces changements dans les tendances de la chaîne d'approvisionnement et le marché mondial des fournisseurs est essentiel pour prendre des décisions éclairées concernant les pratiques d'approvisionnement de votre entreprise.

Une Tendance Croissante de l'Approvisionnement Proche

Au cours des dernières décennies, les fournisseurs chinois et sud-asiatiques ont été les principaux fournisseurs pour les entreprises basées aux États-Unis et dans l'UE. Cependant, les données d'audit de QIMA de 2023 ont vu une hausse notable dans la part relative des régions de relocalisation et de délocalisation proche des acheteurs américains et européens, ces marchés représentant désormais 10 % de leurs approvisionnements.

Figure 1. Tendances d'approvisionnement des acheteurs de l'UE et des États-Unis au fil du temps. Une enquête menée auprès de plus de 800 entreprises a révélé que les acheteurs de l'UE et des États-Unis commencent à réduire les achats à l'étranger au profit de la délocalisation proche.

Les pratiques de relocalisation ont progressivement augmenté depuis 2020, les acheteurs de l'UE et des États-Unis s'éloignant des fournisseurs étrangers. En 2023, les demandes d'inspections et d'audits au Mexique ont augmenté de 16% en glissement annuel (YoY), dépassant la Chine pour devenir le principal partenaire commercial des États-Unis.

Ces tendances devraient se poursuivre dans les prochaines années. Une enquête de QIMA auprès de plus de 800 entreprises ayant des chaînes d'approvisionnement internationales révèle que 54 % des répondants basés aux États-Unis et 50 % des répondants basés dans l'UE prévoient d'augmenter leurs pratiques d'approvisionnement provenant de fournisseurs dans leurs régions d'origine et voisines en 2024. Cette enquête indique les investissements croissants dans les pratiques de délocalisation proche et de relocalisation parmi les acheteurs basés aux États-Unis et dans l'UE, en particulier avec l'augmentation des tensions géopolitiques américano-chinoises.

Figure 2. Évolution de l'intérêt des acheteurs pour la délocalisation proche et la relocalisation, 2022 - 2024, selon l'emplacement du siège des répondants. Les marchés mondiaux ont progressivement augmenté leurs pratiques de délocalisation proche et de relocalisation depuis 2022, avec des plans pour augmenter encore en 2024.

La Délocalisation Proche Détourne les Volumes d'Achat des Marchés Étrangers

L'élan vers la délocalisation proche et la relocalisation suggère un changement stratégique dans les marchés mondiaux qui pourrait affecter les fournisseurs sud-asiatiques. À mesure que l'intérêt pour les fournisseurs proches augmentait, l'Asie du Sud a connu une diminution de 4 % des achats en glissement annuel. Bangladesh et l'Inde, qui ont historiquement été de grands fournisseurs pour les acheteurs de l'UE et des États-Unis, ont également vu un ralentissement des expansions commerciales en 2023.

Selon les données de QIMA, les demandes d'audit dans toutes les régions étrangères—à l'exception de la Chine—ont diminué de 3 % en glissement annuel de 2022 à 2023, à mesure que la délocalisation proche et la relocalisation respectives pour les acheteurs de l'UE et des États-Unis ont augmenté de 2 % en glissement annuel.

Ce changement loin des fournisseurs étrangers pourrait résulter des nations en développement qui ont du mal à répondre aux exigences de conformité éthique, ce qui est de plus en plus important pour maintenir la diligence raisonnable ESG. De nombreux acheteurs de l'UE et des États-Unis font face à des exigences réglementaires, ainsi qu'à des attentes des parties prenantes, qui poussent leurs pratiques d'approvisionnement vers des fournisseurs proches, généralement mieux équipés pour répondre aux standards de conformité ESG que les fournisseurs dans les nations en développement à l'étranger.

Figure 3. Part relative des régions étrangères et d'origine dans les approvisionnements pour les acheteurs basés aux États-Unis et dans l'UE. La délocalisation proche et la relocalisation des approvisionnements pour les acheteurs occidentaux ont progressivement augmenté depuis 2018, avec 2023 montrant une diminution notable des approvisionnements de toutes les régions étrangères, à l'exception de la Chine.

À mesure que le paysage économique mondial évolue, le virage vers la délocalisation proche et la relocalisation redéfinit les stratégies d'approvisionnement des acheteurs occidentaux. Ces changements dans les tendances d'approvisionnement résultent probablement des régulations ESG croissantes, poussant les pratiques d'approvisionnement occidentales loin des fournisseurs étrangers. À mesure que les entreprises adaptent leurs stratégies d'approvisionnement à un paysage mondial de la chaîne d'approvisionnement en évolution, la délocalisation proche et la relocalisation sont appelées à jouer un rôle critique dans la définition de l'avenir de l'approvisionnement mondial.

Chiffres clés

Les données d'audit et d'inspection de QIMA de 2023 montrent:

• Les acheteurs américains et européens passent à des pratiques de délocalisation proche et de relocalisation : Une croissance de +2 % en glissement annuel des achats de délocalisation proche par des acheteurs occidentaux de 2022 à 2023 fait partie d'une tendance continue de délocalisation vers des régions locales et voisines.

• Les régions locales et voisines représentent une concurrence pour les marchés étrangers : Le Mexique a surpassé la Chine en tant que principal partenaire commercial des États-Unis en 2023, avec une augmentation de 16 % de la demande d'inspections et d'audits.

• Les approvisionnements des marchés sud-asiatiques diminuent à mesure que les tendances de délocalisation proche augmentent : L'Asie du Sud a connu une baisse des activités d'approvisionnement en 2023, la demande d'inspections et d'audits revenant aux niveaux d'approvisionnement de 2021.

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