Tendances mondiales en matière d'approvisionnement : mises à jour récentes

Dernière mise à jour et prévisions

15 oct. 2024

Tendances mondiales en approvisionnement

La Chine reste un partenaire d'approvisionnement crucial

Alors que les perturbations deviennent la norme dans l'approvisionnement mondial, les marques et les détaillants ont commencé à se préparer tôt pour la saison des fêtes 2024, en comptant souvent sur la Chine comme leur port dans la tempête.

Les données de QIMA révèlent une augmentation de 21 % d'une année à l'autre de la demande d'inspections et d'audits en Chine de la part des acheteurs américains et européens (T3 2024). Les produits électroniques et électriques (+41 % en glissement annuel) et les articles ménagers (+22 %) figuraient parmi les catégories de produits les plus demandées. Les inspections textiles et vêtements ont également enregistré une hausse de +23 %, probablement en raison de la disponibilité réduite d'autres pôles textiles en Asie ce trimestre.

Conditions météorologiques extrêmes perturbent les chaînes d'approvisionnement

Au T3 2024, le typhon Yagi, la tempête la plus forte de l'année, a considérablement perturbé l'approvisionnement en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam. Le typhon a causé environ 1,6 milliard de dollars de dommages économiques, y compris des dégâts aux usines qui prendront des semaines à réparer. Cela a entraîné une baisse de la demande d'inspections et d'audits dans la région en septembre, alors que les entreprises faisaient face à des retards et des pertes de production des usines touchées. L'impact des événements météorologiques extrêmes comme le typhon Yagi souligne la vulnérabilité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales aux perturbations liées au climat.

Lire le rapport complet : Baromètre T4 2024

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À propos des tendances mondiales de l'approvisionnement

Chez QIMA, nous suivons de près les tendances mondiales d'approvisionnement grâce à nos enquêtes régulières auprès de plus de 800 entreprises dans le monde et à une base de données robuste issue des audits et inspections de plus de 30 000 clients. Notre présence de longue date dans l'industrie dans plus de 100 pays a affiné notre compréhension du paysage des chaînes d'approvisionnement mondiales, nous permettant de fournir des perspectives uniques.

Mises à jour précédentes

T3 2024

Mise à jour : 15 juil. 2024

Les volumes d'approvisionnement mondiaux ont été à la hausse au premier semestre 2024, portés par un optimisme accru des consommateurs et des efforts de réapprovisionnement des stocks. Les principaux facteurs contribuant à cette tendance incluent :

• Effet de bascule dans les pôles de fabrication asiatiques :

  • Le Vietnam, le Bangladesh et l'Inde ont rebondi après un lent 2023, tandis que certains marchés leaders de l'année dernière ont ralenti.

  • La Chine continue de consolider sa reprise de 2023, en maintenant une forte production manufacturière malgré les incertitudes géopolitiques.

• Influences géopolitiques :

  • La guerre continue de la Russie en Ukraine et l'élection présidentielle américaine à venir causent des incertitudes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

• Augmentation de l'approvisionnement depuis la Chine :

  • Forte demande de fabrication chinoise de la part des marchés européens et émergents.

  • Les inspections et audits en Chine commandés par les entreprises européennes ont augmenté de façon significative (Allemagne +27 % en glissement annuel, Royaume-Uni +32 % en glissement annuel).

  • Les acheteurs américains ont montré une approche mesurée, mais les inspections et audits en Chine ont tout de même augmenté de +13 % en glissement annuel, couvrant diverses catégories de biens de consommation.

Le commerce de la Chine avec les économies émergentes continue de croître, avec une demande significative d'inspections et d'audits en provenance d'Amérique latine et du Sud, et un fort intérêt commercial du Mexique.

Lire le rapport complet : Baromètre T3 2024

T2 2024

Après une année de demande stagnante, les volumes d'approvisionnement ont augmenté dans toutes les industries et régions au premier trimestre 2024, tant dans les régions de fournisseurs à l'étranger que dans les marchés de relocalisation.

• Cet essor de l'approvisionnement peut être lié à plusieurs facteurs, incluant :

• Atténuation des craintes de récession et amélioration du sentiment des consommateurs en Occident

• Réapprovisionnement des stocks après la saison des fêtes

• Marques comptant sur des expéditions plus larges pour atténuer les temps de transit plus longs sur les routes affectées par la crise de la Mer Rouge.

• Augmentation de l'approvisionnement textile à l'échelle mondiale : Après un lent 2023, la demande d'inspections et d'audits de textiles et de vêtements a augmenté de +20 % en glissement annuel au T1 2024 dans le monde.

Augmentation de l'approvisionnement depuis la Chine : Au T1 2024, l'appétit pour le "made-in-China" a repris dans l'Ouest, avec la demande pour les inspections chinoises parmi les acheteurs américains augmentant de 12 % en glissement annuel et la demande parmi les marques européennes augmentant d'environ 30 % en glissement annuel.

Lire le rapport complet : Baromètre T2 2024

T1 2024

L'approvisionnement en Chine est en hausse pour la première fois depuis des années. Alors que la Chine était autrefois le principal fournisseur des chaînes d'approvisionnement mondiales, la pandémie de COVID a poussé de nombreuses entreprises à déplacer leurs fournisseurs vers l'Asie du Sud-Est et des sites de relocalisation. Cependant, une récente enquête de QIMA indique qu'ils reviennent aux fournisseurs chinois.

• La part relative de la Chine dans les portefeuilles de fournisseurs basés aux États-Unis et dans l'UE a augmenté de 5,4 % en glissement annuel en 2023, montrant la première hausse pour la première fois en cinq ans.

• L'utilisation de l'approvisionnement chinois augmentera probablement en 2024. Plus de la moitié (59 %) des acheteurs américains et (68 %) des acheteurs basés dans l'UE prévoient d'augmenter ou de maintenir les habitudes d'achat actuelles avec la Chine, tandis que seuls 30 % des acheteurs américains et 20 % des acheteurs de l'UE ont l'intention de réduire l'approvisionnement en Chine.

Lire le rapport complet : Baromètre T1 2024

T4 2023

Les exportations du Bangladesh ont rencontré des difficultés cette année, incluant son secteur phare du textile et de l'habillement, qui a connu une baisse de -10% d'une année sur l'autre de la demande d'inspections et d'audits au cours des neuf premiers mois de 2023. En particulier, les acheteurs basés aux États-Unis semblent réduire leurs approvisionnements en textiles et vêtements du Bangladesh. Pour protéger ses exportations des chocs futurs, le Bangladesh doit diversifier ses offres de fournisseurs - ou risquer une nouvelle baisse de la demande d'approvisionnement à l'avenir.

• Le secteur textile et de l'habillement du Bangladesh en difficulté : Au cours des neuf premiers mois de 2023, le secteur textile et de l'habillement du Bangladesh a connu une baisse de 10% d'une année sur l'autre de la demande d'inspections et d'audits, signalant une année difficile pour l'industrie.

• Diversification comme solution : Le Bangladesh détient une part de 34,7% des importations de coton de l'UE, mais sa part pour les vêtements non en coton n'est que de 12%. Pour protéger ses exportations et rester compétitif en tant que destination d'approvisionnement, le Bangladesh doit diversifier son offre de fournisseurs.

Lire le rapport complet : Baromètre T4 2023

T3 2023

Les entreprises de l'UE et des États-Unis qui s'approvisionnent en Asie se détournent de plus en plus de la Chine, vers l'Asie du Sud-Est.

• En 2023, la part de marché de la Chine dans l'approvisionnement de l'UE et des États-Unis a chuté de 14%, tandis que l'Asie du Sud-Est a connu la plus forte croissance depuis 2019. Cette tendance devrait se poursuivre.

• La demande des entreprises basées en Amérique latine pour les audits et inspections des fournisseurs en Chine a augmenté de 13% d'une année sur l'autre au T2 2023, comparé à une demande stable des acheteurs occidentaux sur la même période.

• La part combinée des marchés d'approvisionnement d'Asie du Sud-Est dans les portefeuilles d'achat de marques basées aux États-Unis et dans l'UE a augmenté régulièrement, et au S1 2023, elle s'élevait à presque la moitié de celle de la Chine (contre un tiers en 2020).

Lire le rapport complet : Baromètre du T3 2023