Tendances de nearshoring 2023 : les États-Unis préfèrent le nearshoring, l'UE adopte des stratégies d'approvisionnement diversifiées

En 2023, le paysage mondial des stratégies de nearshoring et de reshoring des grandes marques révèle une tendance distinctive : le raccourcissement des chaînes d'approvisionnement. Toutefois, les acheteurs américains et européens adoptent deux approches différentes.

Les acheteurs américains manifestent une forte préférence pour la délocalisation, avec seulement 20 % des acheteurs américains déclarant une augmentation de l'approvisionnement intérieur en 2023. En revanche, les acheteurs européens combinent l'approvisionnement intérieur et la délocalisation, avec 31 % des acheteurs de l'UE combinant à la fois les stratégies de relocalisation et de délocalisation.

Ces stratégies différentes ont des implications importantes pour les acheteurs américains et européens. Les acheteurs américains privilégient le nearshoring pour se diversifier par rapport aux fournisseurs étrangers et accélérer la mise sur le marché. En revanche, l'approche mixte des acheteurs européens renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement, soutient la fabrication locale et tire parti d'une production rentable à proximité. Ces stratégies sont adaptées à la réponse de chaque région à l'évolution de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement.

Stratégies d'approvisionnement en vedette : sous-traitance aux États-Unis vs. approche diversifiée de l'UE

À mesure que les chaînes d'approvisionnement rapprochent la production du lieu d'origine, délocalisation et de relocalisation se développent dans le monde entier. Toutefois, les marques adoptent des stratégies localisées en fonction de leur région

Les entreprises américaines considèrent le nearshoring comme l'option privilégiée pour se diversifier par rapport aux fournisseurs étrangers et réduire les délais de mise sur le marché. Au cours des 12 derniers mois, seuls 20 % des acheteurs américains ont déclaré avoir augmenté leur approvisionnement national, tandis que 80 % d'entre eux ont augmenté leurs achats dans les pays voisins .

Les entreprises européennes adoptent une approche plus dynamique en délocalisant une partie de la production dans leur pays tout en continuant à utiliser les marchés de fabrication à faible coût situés à proximité. Les acheteurs de l'UE font preuve d'une grande diversité dans leurs stratégies d'approvisionnement; au cours des 12 derniers mois, 47 % des acheteurs de l'UE ont augmenté la délocalisation proche, 22 % ont augmenté la délocalisation à l'étranger (un retour à l'approvisionnement national), et 31 % ont préféré une combinaison des deux.

Le reshoring européen est alimenté par plusieurs facteurs, notamment l'abandon progressif de la Chine en raison des tensions géopolitiques et un effort continu pour renforcer l'autosuffisance de l'UE en matière de composants électroniques. En conséquence, la demande d'inspection et d'audit de la part des acheteurs de l'UE dans les pays d'Europe centrale et orientale a considérablement augmenté, tout comme la croissance régulière dans les pays d'Europe occidentale tels que l'Italie, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne.

Cependant, le nearshoring reste une stratégie populaire dans l'UE. La demande d'inspection et d'audit des acheteurs de l'UE sur les marchés fournisseurs de la Méditerranée et du Moyen-Orient a connu une forte croissance de +22% d'une année sur l'autre au cours du T2 2023.

Les tendances mondiales continuant à rapprocher les chaînes d'approvisionnement des consommateurs finaux, il sera intéressant de voir si ces différences stratégiques subsistent entre les entreprises américaines et européennes ou si une approche plus unifiée émerge. Quoi qu'il en soit, la flexibilité et la proximité de l'approvisionnement seront probablement des priorités clés de la chaîne d'approvisionnement pour les deux régions à l'avenir.

Fig. 1. "Avez-vous commencé à acheter ou augmenté vos achats auprès de fournisseurs de votre pays ou région d'origine au cours des 12 derniers mois ?

Les acheteurs américains favorisent fortement la délocalisation exclusive, tandis qu'un pourcentage plus élevé des stratégies d'approvisionnement des acheteurs de l'UE favorisent une approche mixte.

Chiffres clés

L'enquête H1 de QIMA auprès de plus de 250 entreprises montre que :

1. Les acheteurs américains préfèrent la délocalisation à la relocalisation : Seuls 20 % des acheteurs américains ont déclaré une augmentation de l'approvisionnement intérieur au cours des 12 derniers mois, préférant la délocalisation à la relocalisation.

Fig. 2. Habitudes d'achat des acheteurs américains en 2023 : Approvisionnement auprès de fournisseurs aux États-Unis vs. pays voisins

2. Les acheteurs de l'UE adoptent une approche plus flexible en combinant l'approvisionnement intérieur et régional pour raccourcir les chaînes d'approvisionnement. En 2022-2023, 31 % des acheteurs de l'UE préfèrent un mélange de délocalisation et de relocalisation.

• La demande d'inspection et d'audit de la part des acheteurs de l'UE a connu une expansion à deux chiffres en Europe centrale et orientale, ainsi qu'une croissance régulière en Italie, en Allemagne, au Portugal et en Espagne.

• Les entreprises textiles et d'habillement de l'UE s'appuient toujours fortement sur les fournisseurs méditerranéens et du Moyen-Orient, avec une croissance de la demande d'audit de 22 % d'une année sur l'autre au T2 2023.

Lire le rapport complet: Baromètre du T3 2023